ZoomVideokonferenz

Zoom im X3 CRM

Das X3 CRM erzeugt Zoom-Links für Buchungen, X3 Automation verwaltet Meetings und Aufzeichnungen.

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01Was Du damit machst

Was Du mit Zoom und X3 machst.

X3 CRM

Vertrieb

Bei jeder Buchung automatisch einen Zoom-Link im Konto der Person erzeugen
Abgesagte Termine im Zoom-Konto nachvollziehbar umbenennen

Mehr zu X3 CRM

X3 Automation

Prozessautomatisierung

Meetings anlegen und ändern
Aufzeichnungen lesen und zusammenfassen lassenBeispiel

Mehr zu X3 Automation

02So sieht es aus

So sieht es in X3 aus.

Echte Ansichten der App mit Beispieldaten.

Termine des Teams: Wochenkalender mit Kalender-Abgleich und „Als Nächstes“ — Beispieldaten

Buchungslinks wie bei Calendly: Erstgespräch, Vor-Ort-Beratung, Rückruf, Round Robin, eigene Domain — Beispieldaten

Termine Wochenkalender des Teams mit Kalender-Abgleich.

Termine auf dem Handy: was als Nächstes ansteht, mit Beitreten — Beispieldaten

Kontakt auf dem Handy: Anrufen, E-Mail, Termin mit einem Tipp — Beispieldaten

03So funktioniert die Verbindung

Zoom verbinden in drei Schritten.

01
Konto verbinden
In den Einstellungen des X3 CRM meldest Du Dich bei Zoom an, mit Deinem eigenen Konto.
02
Auswählen
Du legst fest, welches Postfach, welcher Kalender oder welches Konferenz-Konto genutzt wird.
03
Arbeiten
Mails, Termine und Links erscheinen direkt am Kontakt und in Deinen Buchungen.

04Auslöser und Aktionen

Was X3 Automation in Zoom kann.

Was Deine Gruppen davon dürfen, legst Du je Gruppe fest. Senden braucht in der Grundeinstellung eine Freigabe.

Lesen

Meetings lesen
Aufzeichnungen lesen

Bearbeiten

Meeting anlegen
Meeting ändern

Löschen

Meeting löschen
Aufzeichnung löschen

05Datenschutz und Sicherheit

Deine Daten, Deine Regeln.

Du verbindest Dein eigenes Konto und meldest Dich dafür direkt bei Zoom an.
Chats, Rechte, Workflows und Protokoll liegen verschlüsselt in Rechenzentren in Deutschland.
Vor jeder Aktion prüft X3 die Rechte der Person: Lesen, Bearbeiten, Senden, Löschen.
Senden braucht in der Grundeinstellung eine Freigabe. Jede Aktion steht im Protokoll.
Zugänge zu Apps liegen getrennt von den übrigen Daten und werden nie an KI-Modelle gegeben.
App-Verbindungen laufen über Composio (USA), abgesichert mit Standardvertragsklauseln.

Datenfluss und Unterauftragsverarbeiter Datenschutzerklärung

06Verwandte Apps

07Fragen

Zoom und X3, kurz erklärt.

Kann ich Zoom mit X3 verbinden?

Ja. Das X3 CRM erzeugt Zoom-Links für Buchungen, X3 Automation verwaltet Meetings und Aufzeichnungen.

Was liest und schreibt X3 in Zoom?

Lesen: Meetings lesen, Aufzeichnungen lesen. Bearbeiten: Meeting anlegen, Meeting ändern. Löschen: Meeting löschen, Aufzeichnung löschen. Was Deine Gruppen davon dürfen, legst Du selbst fest.

Brauche ich dafür einen Entwickler?

Nein. Die Verbindung richtest Du in X3 selbst ein. Wenn Du möchtest, machen wir das gemeinsam in einem Termin.

Wie steht es um den Datenschutz?

Chats, Rechte, Workflows und Protokoll liegen verschlüsselt in Rechenzentren in Deutschland. App-Verbindungen laufen über Composio (USA), abgesichert mit Standardvertragsklauseln. Senden braucht in der Grundeinstellung Deine Freigabe.

Was kostet die Zoom-Integration?

Die Integration gehört zu X3 CRM. Was X3 CRM kostet, steht auf der Seite Preise.

08Loslegen

Verbinde Zoom mit X3.

Ein X3 Konto, Zoom in wenigen Schritten verbunden.Lieber gemeinsam? Wir richten es mit Dir ein.