GmailE-Mail

Gmail im X3 CRM

Im X3 CRM schreibst Du 1:1-Mails aus Deinem eigenen Gmail-Postfach, in X3 Automation liest und beantwortet der Assistent Mails mit Freigabe.

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01Was Du damit machst

Was Du mit Gmail und X3 machst.

X3 CRM

Vertrieb

Mails an Kontakte direkt aus dem eigenen Gmail-Postfach senden, Antworten landen im Postfach
Vorlagen mit Platzhaltern, Anhänge und Entwürfe nutzen
Nur Mails mit Kontakten synchronisieren, Bounces erkennen

Mehr zu X3 CRM

X3 Automation

Prozessautomatisierung

PDF-Anhänge automatisch in Google Drive ablegenDemnächst
Neue Kontaktanfragen als Kontakt in HubSpot anlegen
Antwortentwürfe vom Assistenten schreiben lassen, Versand erst nach Freigabe

Mehr zu X3 Automation

02So sieht es aus

So sieht es in X3 aus.

Echte Ansichten der App mit Beispieldaten.

Kontakt mit Herkunft aus Growth Intelligence, Status-Leiste, Verlauf (Mails, Anrufe, Termine), nächstem Termin und Deal — Beispieldaten

Aufgaben des Teams: Rückrufe, Wiedervorlagen und Angebote mit Fälligkeit — Beispieldaten

Kontakt Verlauf mit Mails, Anrufen und Terminen am Kontakt.

Kontakt auf dem Handy: Anrufen, E-Mail, Termin mit einem Tipp — Beispieldaten

03So funktioniert die Verbindung

Gmail verbinden in drei Schritten.

01
Konto verbinden
In den Einstellungen des X3 CRM meldest Du Dich bei Gmail an, mit Deinem eigenen Konto.
02
Auswählen
Du legst fest, welches Postfach, welcher Kalender oder welches Konferenz-Konto genutzt wird.
03
Arbeiten
Mails, Termine und Links erscheinen direkt am Kontakt und in Deinen Buchungen.

04Auslöser und Aktionen

Was X3 Automation in Gmail kann.

Was Deine Gruppen davon dürfen, legst Du je Gruppe fest. Senden braucht in der Grundeinstellung eine Freigabe.

Startet Workflows

Wenn eine neue E-Mail kommt

Lesen

E-Mails lesen
Unterhaltungen suchen
Anhang abrufen

Bearbeiten

Entwurf anlegen
Label setzen

Sendenmit Freigabe

E-Mail senden
Antworten
Weiterleiten

Löschen

E-Mail löschen

Vorlagen mit Gmail

Kontaktanfragen automatisch ins CRMNeue Mails als Kontakt anlegen und das Team informieren.Vertrieb
Bewertungsanfrage nach AuftragDrei Tage nach Abschluss um eine Google-Bewertung bitten.Vertrieb
Wartungserinnerung an KundenVier Wochen vor der Wartung eine persönliche Erinnerung per Mail schicken.Service
Wochenreport offene AngeboteJeden Montag eine Liste der offenen Angebote aus HubSpot per Mail.Vertrieb
Anhänge in die Ablage sichernDemnächstPDF-Anhänge aus einem Postfach in Drive speichern.Ablage

05Datenschutz und Sicherheit

Deine Daten, Deine Regeln.

Du verbindest Dein eigenes Konto und meldest Dich dafür direkt bei Gmail an.
Chats, Rechte, Workflows und Protokoll liegen verschlüsselt in Rechenzentren in Deutschland.
Vor jeder Aktion prüft X3 die Rechte der Person: Lesen, Bearbeiten, Senden, Löschen.
Senden braucht in der Grundeinstellung eine Freigabe. Jede Aktion steht im Protokoll.
Zugänge zu Apps liegen getrennt von den übrigen Daten und werden nie an KI-Modelle gegeben.
App-Verbindungen laufen über Composio (USA), abgesichert mit Standardvertragsklauseln.

Datenfluss und Unterauftragsverarbeiter Datenschutzerklärung

06Verwandte Apps

07Fragen

Gmail und X3, kurz erklärt.

Kann ich Gmail mit X3 verbinden?

Ja. Im X3 CRM schreibst Du 1:1-Mails aus Deinem eigenen Gmail-Postfach, in X3 Automation liest und beantwortet der Assistent Mails mit Freigabe.

Was liest und schreibt X3 in Gmail?

Lesen: E-Mails lesen, Unterhaltungen suchen, Anhang abrufen. Bearbeiten: Entwurf anlegen, Label setzen. Senden: E-Mail senden, Antworten, Weiterleiten. Löschen: E-Mail löschen. Was Deine Gruppen davon dürfen, legst Du selbst fest.

Brauche ich dafür einen Entwickler?

Nein. Die Verbindung richtest Du in X3 selbst ein. Wenn Du möchtest, machen wir das gemeinsam in einem Termin.

Wie steht es um den Datenschutz?

Chats, Rechte, Workflows und Protokoll liegen verschlüsselt in Rechenzentren in Deutschland. App-Verbindungen laufen über Composio (USA), abgesichert mit Standardvertragsklauseln. Senden braucht in der Grundeinstellung Deine Freigabe.

Was kostet die Gmail-Integration?

Die Integration gehört zu X3 CRM. Was X3 CRM kostet, steht auf der Seite Preise.

08Loslegen

Verbinde Gmail mit X3.

Ein X3 Konto, Gmail in wenigen Schritten verbunden.Lieber gemeinsam? Wir richten es mit Dir ein.