Microsoft TeamsKommunikation

Microsoft Teams im X3 CRM

Das X3 CRM erzeugt Teams-Links für Buchungen mit Outlook. Demnächst in X3 Automation: Teams-Nachrichten lesen und mit Freigabe schreiben.

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01Was Du damit machst

Was Du mit Microsoft Teams und X3 machst.

X3 CRM

Vertrieb

Bei Buchungen automatisch einen Teams-Link im Outlook-Kalender erzeugen

Mehr zu X3 CRM

X3 AutomationDemnächst

Prozessautomatisierung

Nachrichten aus Kanälen lesen und zusammenfassen
Das Team über neue Anfragen oder Freigaben informieren

Mehr zu X3 Automation

02So sieht es aus

So sieht es in X3 aus.

Echte Ansichten der App mit Beispieldaten.

Kontakt mit Herkunft aus Growth Intelligence, Status-Leiste, Verlauf (Mails, Anrufe, Termine), nächstem Termin und Deal — Beispieldaten

Aufgaben des Teams: Rückrufe, Wiedervorlagen und Angebote mit Fälligkeit — Beispieldaten

Kontakt Verlauf mit Mails, Anrufen und Terminen am Kontakt.

Kontakt auf dem Handy: Anrufen, E-Mail, Termin mit einem Tipp — Beispieldaten

03So funktioniert die Verbindung

Microsoft Teams verbinden in drei Schritten.

01
Konto verbinden
In den Einstellungen des X3 CRM meldest Du Dich bei Microsoft Teams an, mit Deinem eigenen Konto.
02
Auswählen
Du legst fest, welches Postfach, welcher Kalender oder welches Konferenz-Konto genutzt wird.
03
Arbeiten
Mails, Termine und Links erscheinen direkt am Kontakt und in Deinen Buchungen.

04Datenschutz und Sicherheit

Deine Daten, Deine Regeln.

Du verbindest Dein eigenes Konto und meldest Dich dafür direkt bei Microsoft Teams an.

Datenfluss und Unterauftragsverarbeiter Datenschutzerklärung

05Verwandte Apps

06Fragen

Microsoft Teams und X3, kurz erklärt.

Kann ich Microsoft Teams mit X3 verbinden?

Ja. Das X3 CRM erzeugt Teams-Links für Buchungen mit Outlook. Demnächst in X3 Automation: Teams-Nachrichten lesen und mit Freigabe schreiben.

Was macht X3 mit Microsoft Teams?

Bei Buchungen automatisch einen Teams-Link im Outlook-Kalender erzeugen.

Brauche ich dafür einen Entwickler?

Nein. Die Verbindung richtest Du in X3 selbst ein. Wenn Du möchtest, machen wir das gemeinsam in einem Termin.

Wie steht es um den Datenschutz?

Du verbindest Dein eigenes Microsoft Teams-Konto mit Deiner Anmeldung beim Anbieter. Welche Daten X3 verarbeitet und wo, steht in der Datenschutzerklärung.

Was kostet die Microsoft-Teams-Integration?

Die Integration gehört zu X3 CRM. Was X3 CRM kostet, steht auf der Seite Preise.

07Loslegen

Verbinde Microsoft Teams mit X3.

Ein X3 Konto, Microsoft Teams in wenigen Schritten verbunden.Lieber gemeinsam? Wir richten es mit Dir ein.