OutlookE-Mail und Kalender

Outlook im X3 CRM

X3 CRM nutzt Dein Outlook-Postfach und Deinen Kalender (Microsoft 365), X3 Automation lässt den Assistenten Mails und Termine mit Freigabe bearbeiten.

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01Was Du damit machst

Was Du mit Outlook und X3 machst.

X3 CRM

Vertrieb

Mails an Kontakte aus dem eigenen Outlook-Postfach senden
Belegte Zeiten aus dem Outlook-Kalender berücksichtigen und Termine mit Teams-Link eintragen
Buchungslinks mit automatischem Microsoft-Teams-Link

Mehr zu X3 CRM

X3 Automation

Prozessautomatisierung

Neue Mails lesen, sortieren und in Ordner verschieben
Wenn ein Termin erledigt ist, Rechnung in lexoffice vorbereitenDemnächst

Mehr zu X3 Automation

02So sieht es aus

So sieht es in X3 aus.

Echte Ansichten der App mit Beispieldaten.

Termine des Teams: Wochenkalender mit Kalender-Abgleich und „Als Nächstes“ — Beispieldaten

Buchungslinks wie bei Calendly: Erstgespräch, Vor-Ort-Beratung, Rückruf, Round Robin, eigene Domain — Beispieldaten

Termine Wochenkalender des Teams mit Kalender-Abgleich.

Termine auf dem Handy: was als Nächstes ansteht, mit Beitreten — Beispieldaten

Kontakt auf dem Handy: Anrufen, E-Mail, Termin mit einem Tipp — Beispieldaten

03So funktioniert die Verbindung

Outlook verbinden in drei Schritten.

01
Konto verbinden
In den Einstellungen des X3 CRM meldest Du Dich bei Outlook an, mit Deinem eigenen Konto.
02
Auswählen
Du legst fest, welches Postfach, welcher Kalender oder welches Konferenz-Konto genutzt wird.
03
Arbeiten
Mails, Termine und Links erscheinen direkt am Kontakt und in Deinen Buchungen.

04Auslöser und Aktionen

Was X3 Automation in Outlook kann.

Was Deine Gruppen davon dürfen, legst Du je Gruppe fest. Senden braucht in der Grundeinstellung eine Freigabe.

Startet Workflows

Wenn eine neue E-Mail kommt
Wenn ein Termin erledigt ist

Lesen

E-Mails lesen
E-Mails suchen
Termine lesen

Bearbeiten

Entwurf anlegen
In Ordner verschieben
Termin anlegen

Sendenmit Freigabe

E-Mail senden
Antworten

Löschen

E-Mail löschen

05Datenschutz und Sicherheit

Deine Daten, Deine Regeln.

Du verbindest Dein eigenes Konto und meldest Dich dafür direkt bei Outlook an.
Chats, Rechte, Workflows und Protokoll liegen verschlüsselt in Rechenzentren in Deutschland.
Vor jeder Aktion prüft X3 die Rechte der Person: Lesen, Bearbeiten, Senden, Löschen.
Senden braucht in der Grundeinstellung eine Freigabe. Jede Aktion steht im Protokoll.
Zugänge zu Apps liegen getrennt von den übrigen Daten und werden nie an KI-Modelle gegeben.
App-Verbindungen laufen über Composio (USA), abgesichert mit Standardvertragsklauseln.

Datenfluss und Unterauftragsverarbeiter Datenschutzerklärung

06Verwandte Apps

07Fragen

Outlook und X3, kurz erklärt.

Kann ich Outlook mit X3 verbinden?

Ja. X3 CRM nutzt Dein Outlook-Postfach und Deinen Kalender (Microsoft 365), X3 Automation lässt den Assistenten Mails und Termine mit Freigabe bearbeiten.

Was liest und schreibt X3 in Outlook?

Lesen: E-Mails lesen, E-Mails suchen, Termine lesen. Bearbeiten: Entwurf anlegen, In Ordner verschieben, Termin anlegen. Senden: E-Mail senden, Antworten. Löschen: E-Mail löschen. Was Deine Gruppen davon dürfen, legst Du selbst fest.

Brauche ich dafür einen Entwickler?

Nein. Die Verbindung richtest Du in X3 selbst ein. Wenn Du möchtest, machen wir das gemeinsam in einem Termin.

Wie steht es um den Datenschutz?

Chats, Rechte, Workflows und Protokoll liegen verschlüsselt in Rechenzentren in Deutschland. App-Verbindungen laufen über Composio (USA), abgesichert mit Standardvertragsklauseln. Senden braucht in der Grundeinstellung Deine Freigabe.

Was kostet die Outlook-Integration?

Die Integration gehört zu X3 CRM. Was X3 CRM kostet, steht auf der Seite Preise.

08Loslegen

Verbinde Outlook mit X3.

Ein X3 Konto, Outlook in wenigen Schritten verbunden.Lieber gemeinsam? Wir richten es mit Dir ein.